Le héros de cette histoire est un écrivain qui revient d'un voyage dans les mers du Nord. A son arrivée, il trouve un courrier de son frère, scientifique et professeur d'Université, qu'il n'a pas revu depuis des années. Il décide alors de lui rendre visite. Cependant, à peine arrivé, l'écrivain apprend la soudaine disparition de son frère. Il découvre alors que ce dernier est devenu complètement fou alors qu'il travaillait sur une machine capable de séparer la conscience de l'apparence physique. L'intrigue se base sur ce que peuvent être les aspects irrationnels du rêve et du subconscient à l'approche de la mort.
