Il existe un miroir magique, créé par le Diable en personne. Tout ce qui s'y reflète voit sa nature ridiculisée, déformée et enlaidie. Les jeunes démons adorent ce miroir. Un jour, ils décident de le dérober afin de voir comment les anges du Paradis se verraient. Mais ils le firent tomber sur Terre et ce dernier se brisa en sept morceaux. Les éclats s'éparpillèrent à travers tout le royaume. Six d'entre-eux étaient de grande taille et le dernier étaient d'une très petite taille. Tellement petite qu'elle pénétra dans l'œil d'un jeune garçon nommé Kay. Le pauvre maintenant avait la vision déformée par le pouvoir du miroir et plus rien ne lui semblait normal. La beauté devint laideur, la vérité devint mensonge et tout ce qui était bon devint mauvais. Kay devint froid envers tout le monde. Tellement froid qu'il s'enfuit avec la Reine des neiges.
Tout comme le premier titre des aventures du jeune Hans Christian Andersen, l'histoire est structurée autour des contes fantastiques du célèbre poète danois. L'aventure le conduira dans la Norvège enneigée, jusqu'à Christiania qui en était la capitale au 19è siècle.