Vivendi a annoncé mardi matin avoir reçu une offre de rachat portant sur les 20% que le groupe détient encore dans la structure Numericable-SFR, suite à la vente de l'opérateur au carré rouge négociée début 2014. La proposition se fait à 40 euros par action, soit une enveloppe totale de 3,9 milliards d'euros qui serait acquittée en deux temps. La première moité serait réalisée par rachat d'actions et payée comptant, tandis que la seconde serait portée par Altice France, actionnaire principal de Numericable-SFR, et financée une nouvelle fois par la dette, avec un règlement intervenant au plus tard le 7 avril 2016, assorti d'une garantie bancaire et portant intérêt (3,8% annuel).
« L'acquisition mettrait fin aux accords antérieurs et aux discussions sur les ajustements de prix. Elle se traduirait pour Vivendi par l'encaissement définitif de 17 milliards d'euros environ (après financement de l'acquisition de Virgin à hauteur de 200 millions d'euros) », indique Vivendi dans un communiqué. Le conseil du surveillance du groupe décidera des suites à donner le 27 février prochain. Le titre Numericable-SFR cotait 49,33 euros en bourse lundi soir à la clôture.
Eric Denoyer, président de Numericable, Patrick Drahi, PDG d'Altice et Dexter Goei, directeur général d'Altice (8 avril 2014)
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