Après avoir conquis le marché du LCD, la Chine pourrait bien réitérer son exploit avec l’OLED. C’est l’avertissement lancé par Samsung Display, inquiet de voir ses concurrents chinois combler rapidement leur retard technologique.
Le marché pourrait être transformé dans les années à venir. Une menace pour les deux chaebols coréens, qui pourrait de nouveau remettre en question l’équilibre de l’industrie des écrans, notamment celle du marché de l'OLED où LG Display et Samsung Display règnent encore en maîtres.
Une ascension fulgurante de la Chine sur le marché des écrans
Le scénario n’est pas sans rappeler celui du LCD. Il y a 20 ans, les fabricants sud-coréens avaient pris l’avantage sur les géants japonais comme Sony, Sharp et Panasonic. Aujourd’hui, c'est la Chine qui assume cette dynamique, avec des constructeurs comme TCL CSOT et BOE qui ont progressivement poussé LG Display et Samsung Display hors du marché du LCD.
Samsung Display a déjà cessé toute production de panneaux LCD, et LG Display s’apprête à fermer sa dernière ligne de fabrication d’ici la fin du mois. Par conséquent, les filiales de ces deux géants que sont Samsung Electronics et LG Electronics achètent désormais leurs dalles LCD principalement auprès de fabricants chinois.
Et la Chine ne compte pas s’arrêter là. Elle mise désormais sur l’OLED, un marché historiquement dominé par les entreprises sud-coréennes.
Un écart technologique qui se réduit
Malgré une avance technologique encore visible du côté sud-coréen, l’évolution des acteurs chinois inquiète les dirigeants de l’industrie. Lee Cheong, président de Samsung Display, s’est exprimé à ce sujet lors de l’assemblée annuelle de l’Association coréenne de l’industrie de l’affichage — Korea Display Industry Association :
« Beaucoup craignent que la course effrénée de la Chine pour dominer le marché de la diode électroluminescente organique (OLED) ne suive le même schéma que celui du LCD […] C’est un enjeu majeur, et il est essentiel de trouver des moyens de maintenir notre avance technologique. »
Lee Cheong, président de Samsung Display
Les chiffres confirment cette montée en puissance chinoise. BOE, l’un des plus grands fabricants d’écrans en Chine, a dépassé Samsung Display en 2024 en termes de volume de production d’écrans OLED pour smartphones, selon les données de TrendForce. De son côté, TCL CSOT a lancé la production de panneaux OLED RGB imprimés par jet d’encre, une technologie encore en développement mais qui pourrait bouleverser l’industrie dans les années à venir.
Les investissements colossaux réalisés par les fabricants chinois témoignent de leur ambition. BOE a récemment engagé 9 milliards de dollars pour construire une nouvelle usine OLED de génération 8.6, tandis que d’autres acteurs accélèrent leur montée en gamme sur les écrans pliables et transparents.
Vers un basculement du marché OLED ?
Si la Chine parvient à imposer ses écrans OLED sur le marché mondial, l’impact sera considérable pour LG Display et Samsung Display, dont cette technologie constitue désormais le cœur de l’activité. Chung Cheol-dong, président de LG Display, reconnaît que l’industrie doit s’adapter à ces nouveaux enjeux :
« Nous devons travailler ensemble pour assurer la croissance du secteur à travers l’IA, la mobilité et la réalité virtuelle. Le marché mobile arrive à saturation, mais des segments comme les ordinateurs portables et l’automobile sont en pleine expansion et offrent des perspectives intéressantes. »
Chung Cheol-dong, président de LG Display
L’OLED s'est en effet démocratisé sur de nombreux marchés, allant des smartphones aux téléviseurs, en passant par les moniteurs gaming et les écrans embarqués dans les véhicules.
Face à cette menace, la Corée du Sud renforce ses politiques industrielles et ses mesures commerciales. L’Association coréenne de l’industrie de l’affichage prévoit notamment d’accroître son département des affaires commerciales, en recrutant des spécialistes pour répondre aux défis posés par la montée en puissance chinoise et aux éventuelles tensions économiques avec les États-Unis.
Une bataille technologique aux enjeux stratégiques
La domination chinoise sur l’OLED n’est pas encore une réalité, mais la dynamique est enclenchée. Samsung et LG disposent toujours d’un avantage technologique indéniable, mais la capacité de production et les prix agressifs des fabricants chinois pourraient changer la donne à l'avenir.
Si l’histoire du LCD se répète, l’industrie sud-coréenne pourrait perdre sa position dominante plus vite qu’elle ne l’imagine. La clé réside dans l’innovation, mais aussi dans la capacité de ces géants à protéger leurs avancées technologiques tout en restant compétitifs face à la montée en puissance de la Chine.
Source : Chosun
